正和股份拟定增募资31.2亿收购海外油田
中国证券讯( 严*)正和股份12月3日晚间发布定增预案,公司拟以每股6元的价格,非公开发行5.2亿股,募资总额31.2亿元,将全部用于收购位于哈萨克斯坦滨里海盆地的石油开发企业马腾公司95%的股权。同时公司股票将于12月4日复牌。
根据预案,本次定增对象为控股股东广西正和、深圳盛财、*宏昇源、芜湖江和、长沙云鼎、孚威天玑、深圳中民,拟认购金额分别为9亿元、1.2亿元、1.2亿元、3亿元、1.8亿元、6亿元和9亿元。发行完成后,广西正和持股比例由29.61%降至29.38%,仍为公司控股股东。
马腾公司的主要资产为位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆地的三个在产油田区块,分别是马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田,马腾公司拥有上述三个油田100%的开采权益。三个油田均位于哈萨克斯坦油气富集的滨里海盆地,勘探开发许可总面积为75.2平方公里,并已获得哈萨克斯坦*府批准的开发许可证。
截止2012年6月30日,上述三块油田合计原始地质资源量为30563万桶,剩余可采储量为7287万桶。目前,马腾公司的三个油田均已进入稳产开发阶段。2010、2011和2012年产油量分别为53.6万吨、54.7万吨、57.7万吨。油田现场地面工程建设非常完善,储油罐、油水和油气分离处理设备齐全。
根据公告,马腾公司95%股权的对价为52583.80万美元。截至2013年9月末,其资产总额为3.19亿美元,净资产为2.16亿美元,2012年度和2013年1-9月营业收入分别为3.69亿美元、3.10亿美元,净利润分别为1.14亿美元和0.90亿美元。
正和股份目前的主营业务为房地产开发、物业租赁以及贸易。公司表示,本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完成后,公司主营业务将新增石油勘探开发业务,该项业务将成为未来正和股份的重点发展方向。
作者:严*
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